Systematisch, gezielt und bedarfsgerecht Vermögen Optimieren mit der SPK Magedeburg
Die Entscheidungen zur Geldanlage sollten gut durchdacht sein. Grade wenn es darum geht, Vermögen aufzubauen, zu erhalten und zu optimieren.
Der Finanzberater der Sparkasse Magdeburg unterstützt dabei aktiv bei einer langfristigen Finanzplanung.
Im Überblick wird folgendes beim systematischem und bedarfsgerechtem Vermögen erörtert:
Die jeweilige Situation wird zuerst analysiert. Dabei wird eine vollständige Bestandsaufnahme gemacht. Dabei erfährt der Interessent, wo genau dieser grade finanziell, steht. Weiterhin erhält der interessierte Kunde eine gute Grundlage für die weiteren, Planungen.
Nun entscheidet der Interessent die Anlage-Strategie. Dabei stehen die persönlichen Wünsche, Ziele und Möglichkeiten im Mittelpunkt.
Die persönliche Anlage-Strategie wird dann mit einem individuellem Finanzplan, umgesetzt. Dies schafft Planungssicherheit. Mit dem Sparkassenberater wird regelmässig überprüft, ob der eigentliche Finanzplan noch passt. Dies ist Situationsbedingt dann der Fall.
Ein Teil des Finanzplan`s ist die Auswahl der Richtigen Sparkassen-Angebote. Das Sparkassen-Finanzkonzept für Heilberufler, unterstützt bei der systematischen Vermögensplanung.
Anhang 820
